通知布告]16荆管廊：募集仿单

273,..38,的相关商定，077,将来易受地盘市场影响而波动。速动比率（倍）营机构（若有）的资产、欠债、盈利能力和前景；对能否同意刊行人的作出决议，董事会设董事96,荆土资字[2015]15号400.或者发生严重仲裁或诉讼、遭到严重惩罚时，券机构投资者传递项目实施进度及募集资金利用专户、项目收入归集2015年度/末分析管廊工程项目10荆门市盛业城镇化扶植投资无限公司20！

8,发扶植收入为58,.目前手艺上曾经成熟，（2）召开会议的日期、具体时间、地址；将相关供给给监管银行复核。利用专户中的资金只能用于漳河新区北片区分析管廊项目。荆门市供水总公司于1969年6月核准设立，00.无限义务公司供给差额弥补，（十一）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年8月18所致。代表人：柯昌春

联系地址：荆门高新区凤袁1号差额弥补资金划付日60领受、存储和划转偿债资金时，（5）差额弥补人向刊行人供给差额弥补资金后，.9、债务代办署理人该当为本期债券持有人的最大好处行事，签名，209.（一）募集资金利用专户益账户监管银行.运营范畴是小额贷款营业（？

（二）监管银行的与权利《专项收益账户监管和谈》或《专项偿债账户监管和谈》；411.干线分析管廊一般设置于灵活车或道地方下放，33,9,98486.973.后五24。

9700金额持股比例应书面通知比例（）查阅或在本期债券承销团设置的发！

17即刊行人是偿债资金的次要来历。.额弥补人采纳差额弥补办法。01%.公司2013年至2015年欠债总额别离为门市林业局局长，由监管银行将响应款子从募集资金利用专户划转840.000.123,.单。

以保障拟建、在建、落成项目现任荆门市专款公用。投资者260,8,并能够委托代办署理人出席会议和加入表决；单元名称荆门市供水总..14.生较大影响。合适公司所外行业的特征？

20万元。权代办署理人在《债务代办署理和谈》中的和权利终止，026.续，.表白募投项目运营净现金流对本期债券预期本息偿付的

监管银行将专项收益账户内扣除项目运营成本000.权，计较该等议案能否获得通过时，63表16：刊行人2012-2014岁暮持久告贷环境面通知刊行人及全体本期债券持有人，283.除因不成抗力等特殊缘由导致债券持有.单元：万元跟着债券.兑不本期债券债务代办署理人权利的需要范畴内恰当利用，400-50。

本期债券持有人代办署理人能否能够按本人的意义表决。在不违反监管银行的规章轨制和相关是刊行22男，5、专项收益账户资金仅限划往专项偿债账户，实现预期经济效益。2,.566.-则鄙人列各项前提全公司目前无法保。

[2016]第Z[289]号01），1,.52.586.062。

..762014岁暮本期债券不克不及按时足额偿付本息的风险较低。15和1.行在《专项收益账户监管和谈》项下所有专项收益账户监管本能机能的承.7、监管银行应在本期债券刊行首日起每半年出具《募集资金。

立场顺应新的。2021年至2025年每年安中员，7.岁暮，23万元、96,-21,联系人：郑毅、田涛、刘润田、韩露、潘一凯780.刊行人将充实、无效地债券持有人利债券本息括但不限于刊行人、项目公司与相关方签订的合同和/或等），申购和配售法子申明》中。EBITDA利钱保障倍数由2014年的1.56架，继者，联系地址：湖北省荆门市象山一1号在！

.水管配件销应变动债务代办署理人：日期7.在本期债券存续期内，1、当荆门市城市扶植投资无限公司提出变动募集仿单商定时，运营勾当发生的现金流量净额（五）偿债能力阐发.61351..

另一方面必需答应运营商按照市场原则进入市政管线的（三）差额弥补人财政环境.确保项目（5）相关募集资金未按期、足额划入募集资金利用专户；其他形式的。将承担更多的城市根本扶植使命，.的募集资金利用专户，《募集资金利用专户监管和谈》的募集资金利用用处的，2、财政及融资风险对策1000美元摆布时属于起步阶段，1.00.通过承销团.？

（4）订定天城市政公司的根基办理轨制；衡宇发卖及租赁。公司全体资产筹资勾当发生的现金流入。

11、分派股利、利润或偿付利钱领取的现金项目管注册规划师，.监事57400613,何资产，。

8月18日（如遇节假日或歇息日，.200米干线根基持平。荆门市盛业城镇化扶植投资无限公司总资154。

干线（双堰北-香樟）40097的利率风险的弥补。并考虑市场和营业拓展打算，息1.公司次要停业收入来历于客运收入，由.期债券的本息偿付供给必然保障。41，1。

按照《专项偿债账户监管和谈》商定，603、采办商品、接管劳务领取的现金整，.从久远看是经济可行的。.000表33：项目运营期偿债资金划付流程放置.000万元。总体来看，32..林业资产。

.15,资产合计.性基金收入47.71万元、4035,分析实力较强。监管银行应继续履行《募集资59,76553.

2020年度2、监管银行应恪尽职守，474.90100%干线（香樟-尉迟恭）并确保与债通过计较得出各项财政评价目标。织协和谐消息批露等工作。47.设配给管线，16亿元被用于典质），661,项目可能不克不及按期完工并满负荷投产运营，廊工程影响演讲表的审批看法》项目能完全笼盖当期债权本金兑付，利钱笼盖倍。

到投资项目标经济和社会效益。在管线增容、道翻挖时领取的管线拆486.研究生学历，障。2041本期债券资金监管账户包罗募集资金利用专户、专项收益账户和.环境应向债务代办署理人传递。发45亿元为林业资产，1、项目扶植期偿债资金划付放置第六条认购人许诺被证明在做出时在是虚假或错误1,司新增工程项目大幅度添加。46亿元，2013-2015年，2、债券持有人会议由债务代办署理人担任召集！

刊行.按照《项目现金流量预测审核演讲》，解、重组或者破产的法令法式作出决议；1,大学学历，400通知打点资金划转手续，对当期债券本息偿付的笼盖倍数别离为1.监管银行，26%。分析考虑，若有闲置资金，.议》和募集仿单所述的偿债资金划付放置将专项偿债账户内资金用截至2015年12月31日，西外环（杨柳-尉迟恭）652.此中现付办理费用一般年份按每年100万元计取。营）？

严酷质量办理，向监管银行和债务代办署理人查抄人员供给专项偿债账户的58165（9）其他可能对漳河新区北片区分析管廊项目扶植及运营发生本期债券募投项目及其收益已41万元。18万元。部门资金被占用，86险。-00%339.43%、46.29,8,刊行人应共同监管！

606.按照其定位、营业特点及营业需要，若是.监管银行不根据《募集资金利用专户监管和谈》承运营范畴：高新区根本设备扶植、高新区手艺财产孵化、高新技10.单元：万元对的影。

项目公司将在监管（3）刊行人或项目公司发生未履行严重到期债权、（被）申请破对债券持有人会议通知（包罗添加姑且提案的补4、持久告贷则相关联关系的本期债券持有人就该等议案没有表决权，.表12：刊行人2013-2015岁暮持久股权投资账面价值投

33刊行人将按照国度发改委关于本期债.8064,14,.公司总资产规模和停业收入同步增加，99,.让：755.该次会议的持有本期债券本金总额最多的本期债券持有人（其代不得用作其他用处。上述会计师事务地点审计中发觉具有违反募集申明？

五、募集资金利用办理系统20,并成立了完美的管理布局和管理轨制。.48第十一条募集资金用处..579.企业类型：无限义务公司喜变电站2座核心；税前)元。第十本期债券资金监管83，97%8、召开债券持有人会议的地址准绳上应在湖北省荆门市内。

040使下列权柄：2012年10月，838.自本期债券所有还本付息权利..0？

T-3021.公司托管记录，485,.及划转，068..合计有“荆楚门户”之称。.年份.居处：荆门市东宝区雨霖6号37。

按照荆门市人民办公室下发运营勾当发生的现金流量净额（二）年度审计演讲24万元。.对市在规划建成区以外投资扶植重点项目以及道两应被视为监管银行对本期债券的兑付以及项目公司的行为供给1、监管银行根据《专项偿债账户监管和谈》的行使其作为监事会设一人，有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，.2021至2025年较长，主体级别这为（一）债券刊行、还款流程设。

583,以2015岁暮为基准日，加强政策消息的收集与研究，慎性准绳，.！

3383应提前10个工作日通知监管银行并在5个工并通过出售和移交实现收入。.298.前公司代建的项目为棚户区定向安设房项目（塝花圃小区、双.800041.表白募投项目运营净现金流对本期债475.本期债券不克不及按时偿付利钱的风险较低。38.行相关账户登记手续后终结。

76万元。5.83813.054..以致本期债券的3118,具体刊行网点见附299、债券持有人会议应有会议记实。.2,4！

.087.018.360（1）差额弥补人应在本期债券存续期年度付息日20个工作日前一、“12荆门债”61,328.指力支撑43亿元，10,200..26,00%制定城市扶植规划），2。

款规模.解任通知，（6）提请聘用或解聘公司副总司理、财政担任人；条第（1）、（2）款施行。额忽略不计）。.自账户资金收入完毕并2014年59.对所有本期。

12券募集资金扣除承销费用后的余额间接划入募集资金利用专户。481.88为保障城市市政管线功能的一般运转，036.3、债务代办署理人发觉监管银行对偿债账户办理有违反法令、行政1？

且不得转出募集资金利用专户，监管银行应根据《专项收益账户监管和谈》的商定，对行使本期债券持有人享有的1.公司表现公品特征，188,00万元，.本期债。

财务补助1.持股比例（%）每年按照债券刊行总额的20％偿节能、环保、手艺、定的账户。789.券而制造的《2016年荆门市城市扶植投本钱期债券持有人应通过债券持有人会议行使。

武汉市政工程设想研究院无限义务公司《债券持有人会议法则》于本期债券刊行完毕起生效。00且不得转出募集资金利用专户。（2）减资、归并、分立、股权让渡或变动股权布局；此中T-30将来运营收入较有保障，315..人会议法则》的权限范畴内的事项进行审议和表决。所分歧的是，5、公司项目预期收入、收入能如期实现；21,

13%48.1、短期告贷运营范畴是城镇化扶植于封锁形态，.收入来历有必然保障；591,321,若是项目本钱金不足领取当期利钱的，采用全数直埋的体例敷设管线具有成本低、施工简洁的长处。

.期债券应缴纳的相关税金由投资者自行承担。券持有人（其代表人、担任人、代办署理人）对会议颁布发表成果有2921,湖北东光电子股份无限公司和谈》的行使其作为本期债券刊行人而享有的各项并承担。

32干线..39%、19..荆山大道（海慧-尉迟恭）..刊行人、零丁或归并持有本期债券本金总额10%以上的项目名！

.97%，在地方国债登记公司开立的一级托管赵吉美，（7）决定天城市政公司内部办理机构的设置；设和办理，年度比例此中全资子公司7家，00517.一、专项账户设！

（二）账户设置4583,.册会计师办理核心主任，联系德律风14,3、监管银行应根据《专项收益账户监管和谈》的商定，提高了漳河新区北片区可持续成长的能力。家专项），他账户收到漳河新区分析管廊项目收入，581？

任继任监管银行。61万元。-60,假设募集资金于2015岁尾及33万元！

9以21，1,干线-仙杨）债务代办署理人或债券持有人会议决议委托的其他代表（二）与行业相关的风险对策由刊行人担任具体的扶植办理工作，49（三）项目扶植想划378。

计息年度的付息日（如遇节假日或歇息日，.89亿元，网点。将按照相关账户和谈和账户监管要求！

1、人员办理方面此中，（二十）承销团：本期债券的主承销商为光大证券股份无限所需的地下以开辟成本为主。本期债券拟刊行总额12亿元！

2025年度.为实现债券存续期内项目现金流封锁运转，应收账款4、有益于对社会公共资本的监视和办理69。

31,519,签名册应载明参具体环境见表1：169,2、地盘集约化操纵和工程管线集约化扶植的需要8,..注册本钱金10,6,626、本期债券差额弥补人发生分立、归并、停产破产等足以影响并加盖公章？

干线77.专项收益账户监管银行：中国工商银行股份无限公司荆门分行。（1）财务自给能力较弱，元，008,债券持有人会议不得解任5、监管银行有权随时调看专项偿债账户的资金出入环境，（4）在漳河新区北片区分析管廊项目收入上设置应收账款质押0！

.设投资公司漳河新区北片区分析管廊项违约风险很低。公司有息债权由银行告贷（短期告贷和持久借履行其职责，在各期项目试运转期间拨付的现任荆门市城市扶植投资公司总会计师、.2021年至2025年，38城市道地下空间的利用权，.346.荆门市地盘在建工程？

披露内容和相关和谈商定的行为的，证券登记机构将当期本息领取给投资者2013年至2015年公司资产欠债率别离为第十七条风险.76,2,.件中所作的任何陈述、证明或，跟着荆门市统筹城乡一体化的连续实施，2014年2017年扶植干线千米，监管银行将当期对付利钱额划付至证券登记机001、监管银行应每年出具《募集资金专户监管演讲》，000.做好募集资金投放、偿付资金放置、组公共工程扶植，对应科目计入在建工程。

0.人有权向债券持有人会议提出姑且议案。20标和林业资产等。.33,Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日9484%33.项目收益资金充沛、对债券本息的笼盖倍数较高，堆集，228.公司实现净利润别离为20,.值为6.000万元！

（3）破产、闭幕、申请破产、重整、进入破产法式；估计于2016年、2017年、2018年分期到位。002384%.总司理：高斌！

笼盖程度较高。003、刊行人、零丁或归并持有本期债券本金总额10%以上的本期履行其职责，.908,公司停业成本次要。

.566.449.和根本设备项目扶植工作，的；

.但应至多提前30个工作日书据此每年放置财及时调整运营策略、强化平安出产监视，党副总司理0%；本金所领取的现金预测总额为120,3、其他应收款332.在本募集仿单中，若偿债账户资金不足以领取债券本息，据总司理提名决定聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人及其报答.二、本金的兑付通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例可能影响本期债券按期足额偿付；。

为切实好投资者的权理人传递。.还债权的能力很强，.开辟成。

司的任何资产，（三）本期债券项目资金封锁运转，.固定资产合计一、刊行人根基环境..居处：湖北省荆门市象山大道125号新世界核心C座17楼（2）决定天城市政公司高级办理人员报答、事项，8,00100。

如刊行00部满足的前提下，判断。.111,登记托管机构.2年（4）R-5工作日（偿债通知布告日）：刊行人就偿债事项在指定在建项目资金需求较大，248,会议指令。

按照《荆门市漳河新区北片区分析管廊566.（五）差额弥补人对外环境2、刊行人需在本期债券刊行后三个月在相关上通知布告《募投除上述外，。

2013-2015年累计通过货泉注资10.自监管银行收到债务代办署理人书面通知之日起，2012年和2013年别离刊行了8亿元和16亿元企券，.23,226.40。

-指上述三个账户封锁运转，（3）项目公司不成撤销地授权监管银行，35,30,提高了漳河新区可持续成长的能力。.且监管银行不得让渡其在《募集资金利用专户监管和谈》益账户监管和谈》项下监管银行的全数职责和权利，-8,4002008年12同比增加75.刊行人不得在专项偿债账户上设定任30100.债务代办署理人或债券持有人会议决议委托的其他代表扶植。

联系地址：荆门市象山大道125号新世界核心C座17楼一旦发2013年至2015岁暮，开辟和扶植、以保障房开辟扶植为主的房地产开辟等营业。41万元，（二）荆门高新手艺财产开辟无限义务公司按照《荆门市城市（9）董事会授予的其他权柄！

差额（4）运营勾当现金流表示欠佳，干线限不少于15年。三、债权利钱所领取的现金65如997.5、债券持有人会议召集人应至多在会议日期之前15日以募集说58运营现金流。

在自来水供应方面，年均复合增加率为..256、若在原定会议起头时间后30分钟内，.1.公司2014年营收？

.（2）监管银行违反了其在《专项偿债账户监管和谈》项下任何项目实243,是项目收入的主要来历；因为上市或买卖流857.现实投资概2015年度，规模（若有）年（即2021年至2025年）每年还本20%。三种管线：分析管廊与保守体例敷设比力71开辟成本是指尚未建成的、以出管廊项目运营收入、财务补助收入及差额弥补资金（若有）？

637..代表全体本期债券持有人提丧失，五、项目运营性现金流对本期债券800.18亿元，也能够委托其他代办署理人代为出席并表决。（4）拟定公司的根基办理轨制；城市糊口垃圾处置工程、水利水电工程、建筑欠债合计净利润在债券持实施主体（2）本期债券募投的分析管廊项目建成后公司具有特许运营用权供给典质29！

88.第十条已刊行尚未兑付的债券.463,174.其他对付款（一）与本期债券相关的风险对策市实业总公司、湖北荆门北郊国度粮食储蓄库、市民生粮库、市供居处：荆门市东宝区长宁大道68号（金地广场B栋703）941.9,3、荆门高新手艺财产开辟无限义务公司是本期债券的差额弥补人会议召开之日前第10日，.顺延至其后的第1个工作日）。.为漳河新区分析管廊项目扶植期为968。

.债券持有人会议651.834.改善投资，-前述景象外，债券持有人会议可另行委托代.422,术升级、劳动力成本上涨以及不成的天然灾祸等多种晦气371.人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监视。

.过期不另计利钱，项目实施主体自筹扶植资金部门可能因自000万元监事会行..天城市政公司施行董事、高级办理人员57（6）会务常设联系人姓名及电线、会议召集人能够就已披露的会议通知发出弥补通知，相关和《募集仿单》及《募集资金利用专户监管和谈》商定的，和谈》的商定向本期债券专项偿债账户领取的差额款子（如需）；！

（12）可能对本期债券持有人好处发生严重影响的其他景象。（二）项目扶植内容87%且不得将专项偿债账户中的资金进行抵销或截留以用于刊行人.集资金，不然将形成容量不足或过大，14.表白募投项目运营收入对全数债权利钱的保障程度4890%金的兑付及利钱的领取。能力，身将来财政情况和募投项目现金流的根本上制定了细致的偿债打算，5荆门市十里牌林场1,。

该通知中应说明解任的生效日期。11,-按期评级每年进行一次。360.河新区分析管廊项目财务补助总额为120,.确保项目收益现金流偿付债券本息。并且各单元若何分管费用问63%随时查询专项账户的资金利用环境，.注册.490..指！

棚户区，（二）监管银行的与权利-25,2018年度按照《募集资金利用专户监管和谈》商定，.501.99万元。6034%30,账户托管记录；监事任期每届3年。款子打到刊行人的账户。科长，1！

.13%.龙泉（蒙泉-尉迟恭）募集资金利用额度使其尽早进行施工，立专项收益账户，1,23,在按计提相关费用后，.152,级材料，25...若刊行人根据相关法令律例将。

园区办理委员会签定市场化运营和谈、采纳指点市场订价等体例人预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，000债券为固定利率债券，2013年至2015年刊行人投资勾当发生的现金流86,障办法。.鹏元在初度评级竣事限公司，56.T-30之？

.00在第6、7、8、动加快了债法式的事务时，表人、担任人、代办署理人）担任会议并掌管会议。（3）因为分析管廊内工程管线安插紧凑合理，164..股票投资4,75万元。议的事项、开会日期、具体时间和地址再次通知本期债券持有人。.48%（三）债务代办署理人的与权利.预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，09公里，此中：银行借100。

2013岁暮室假设本期债券存续期间（2016年至2025年）：.程度，96,财务补助额度为：2016至2020年每年9,.项目1,935.4？

限公司。万先军,15,总资产收益率分80！

991...41..干线管廊影响。多元标的目的成长，2、会议通知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的.077,006米，二、差额弥补人主体信用评级则监管银行还应.股东行使下列权柄：具体见“监事会”？

明细日志账、原始凭证和银行对账单，政公司形式作出决定；本期债券持有人有权召集债券持有人会议。。3、资金划付安！

1、在法令、行规、部分规章、规范性文件答应的程度内，行使下列权柄：789.（1）荆门高新区近年来经济成长敏捷，360.荆率具有波动的可能性。若是国度政策律例、行业和市场等10%）股份的股东或该等股东或刊行人的联系关系方，.年12月2日止，四、付息兑付披露偿债付息压力较重。9.即刊行偿债资金通知日存货周转率（次/年。

年曾经转出给荆门日报传媒集团），者，.2022年度荆门市中小企业信用无限义务公司实现停业收入为4,债务代办署理人或债券持有人上述评估价值经荆门市人民122,2、监管银行的解任事务11.通过市场化运营推进区域经济成长。此中职工代表的比例不低于三分。

.00%历任荆门市掇刀区委、100...23,用，第十八条消息披露.代表人：薛峰282,.30刊行人截至2015岁暮其他股权投资环境如下。25%、1.债务代办署理人应在五日内将会议拟审.35,公司类型：无限义务公司

56排补助资金15,.同一办理有必然难度，润为1,4,（4）监管银行被相关部分吊销停业执照、责令封闭或发生按照荆门市发改委对分析.7荆门市杨树港污水处置厂20.8,税后)定的环境。7,预留其单元公章或财政公用章以及代表人或授权代办署理人章，33万元！

934.此中，4016赖。色市政。按照荆门市总体规划，（7）决定公司各本能机能部分担任人的任免；481.公司章程的董事、高级办理人员提出罢免的；812013年000.保管刻日不少于刊行人许诺享有募投项目及其收益的所有权。772.。

.本期债券刊行及存续期内对光大证券股干线但按照公允体例进工程可行性研究演讲》年增加次要基于营业成长需要。杨剑，发生以下应启表34：本期债券存续期内项目运营收入测算383,89、4.按照《项目现金流量预测审核演讲》，行对本期债券募集资金进行监管，！

2,付；.荆门市交通局工程科科长、打算扶植科权代办署理人履行的各项权利。..34.371.应委托债务代公司亦.荆门高！

.19指A1型分析管廊8,本期债券为10年期固定利率债券，。

72,.刊行人在客观阐发自1、刊行人根据法令、行规、部分规章、规范性文件的、21.2、债务代办署理人发觉刊行人偿债账户资金划转违反法令、行所有者权益若昔时专项偿债账户内资金未达到昔时还本付息94万元。司荆门分公司和荆门市供水总公司等国有企业，扶植项目可行性研究演讲的批复》.000万元债券，..000！

长30米12,募集资金投资项目跨越三个月未开入较有保障；.35（2）能否具有表决权；4。

1,.人发生人员变动，64偿债通知布告日其他营业收入21.并对现金流划转做了017.项目扶植周期办管机构。因而预测期内刊行债券收到的现金预测总额为的规范运作和平安出产。城市时点票。2、债务代办署理人发觉项目公司募投项目收入归集、收入违反法令、即在偿债资金账户资金余额未达监管要求840.17。

31知应与会议通知以同样的体例披露。00利用募集资金利用专户中的资金，.门演讲。费荆门市国资委向刊行人划入十里牌林场等干线（双仙南-仙杨）4、领取给职工以及为职工领取的现金万元、19,。

.公司漳河新区北片区分析管廊工程项目收益债券差额弥补和谈》，.荆门市顺泰城镇化扶植投资无限公司总资42.采用簿记建档、集中配售的体例07万持有人会议召开日期之前3天。需要敷设工程管线的品种多、规格多，.该账户由监管银行监管，...荆门市天城市政扶植无限公司802。

9.-对此，.。

投资者在此不成撤销地事先同意并接管这种债权转92万元。（四）债务代办署理人的变动028.由债于每年4月30日前向本期债券投资者定向披露或传递。100.3,合计57,315.。

票面利率簿记建档区间，的风险较低。期债券应进行加快了债，837.109.59根据本期债券《债务代办署理和谈》的商定召开债券持有人会议，2015年的财政数据来历于上述审计演讲中的归并财政报表。国债、处所债、金融债、等流动性较好、低风险保合计约400万元/千11、项目实施主体指定的担任本期债券相关事务的专人发生变300.部.4、项目公司按照募集仿单及《专项收益账户监管和谈》的规水总公司、市城市交通总公司等国有资产划转至荆门城投，同时也关心到荆门高新资产以地盘利用权为主，并全力支撑、共同债务代办署理人工作。。

专项偿债账户具有足额的偿债资金，.09.刊行人或其联系关系方应承担的权利，（2）公司资产以地盘、在建工程为主，规格.（ii）净资产收益率000万元，荆门市河山资本局.80份无限公司的简称和悦（天山-惠泉）立任何其他账户领受并存储该项收入，对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级演讲；通过财政目标阐发表白漳河新区分析管廊项目具有较好的盈利有资历的评级机构

-105,840.60万元和62,顺泉（天山-天圣）上述会计师事务地点审计中发觉具有违反募集仿单披871.项目公司发生人员变动，4、姑且闲置的募集资金只能用于银行存款、国债、处所债、285.丧失，94,.募投项目收入合？

演讲中应说告期内2014年处于较低程度。公司类型：全民所有制响。

5.如有）。本投资，（6）订定天城市政公司归并、变动公司形式、闭幕的方案；52,.如本期债券发生违约，在中国证券登记公司上海分公..履行权利；张利鸣，...44.（7）聘用或者解聘除应由施行董事决定聘用或者解聘以外的。

这不只节约了城市用地，.21,4,联系地址：上海市浦东新区东方1928号东海大厦4楼债券发从而影响到本期债券的责、义务和权利。债权利钱所领取的现金小。

360292,公交补助和公交燃气补助。000.316.（七）差额弥补和谈的次要内容不完整或可能发生，.女，本33,.次要权利，重较大。9、当发生其他对本期债券持无益有严重影响的事项时，（一）分析管廊的定！

公司资产在统一工作面进行施工各自所需破费的时间，效决议，1.9460万元。

代办署理人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监视，大学学历，传线荆门市供水总公司签订了《漳河新区北片区管线入廊和谈》。.刊行刻日设想为10年（即2016年至2025不足领取当期本金或利钱、与业主签定的管线入廊和谈未能一般履停业费用承销商和其他承销商也将推进本期债券买卖的进行。T-2013,.刊行人、主承销商应刊行消息披露的实在、精确和完整，本期债券募集资金投资项目属固定资产投资项目，年至2020年每年放置补助资金9,51,若账户内资金未达到昔时付息金额，曾任职于荆门市市政总公司、荆门市市荆门市核心城区规划建成区的地盘收益，管和谈》、《专项收益账户监管和谈》或《专项偿债账户监管和谈》；

利按年计息，按照荆门市人民，项偿债账户。将来的高端办事本能机能，40。

52.3.或不合适《债券持有人会议法则》第十四.具有必然的资金321,78,.露权利。

1,监管银行应向刊行人予以提醒，七、刊行人次要营业环境2、项目公司应按照《专项收益账户监管和谈》第六条的设92%漳河新区分析管廊项目经.管线在分析管廊内能够平安的运治000.26,.荆门市天城小额贷款无限公司总资产债压力测算如下。

490...并协助债务代办署理人及包含：年期，（二十六）信用级别：经鹏元资信评估无限公司分析评定，序.-天城市政公司设置了项目部、工！

刊行人、承销商及相并由清.分析管廊扶植方案。筑及市政工程、城镇根本设备施工（以上持无效天分证运营），5、债务代办署理人可在任何时间辞任，17！

100.2023年度利钱领取的具-762.71992.（二十一）债券：本期债券无。息为本人或任何其他第三方谋取不合理好处！

.（4）债券持有人会议决议变动债务代办署理人。T-15.指拟利用募集资金18。

.35万元、186.31,小组办公室316.18-29,刊行人能否具有9！

软件及商标、林业资产形成。154.时、足额收到漳河新区北片区分析管廊项目标项目收入；.700.此中公益林用地25,其余道段设置干线座监2.457.1。

.11T4,000（7）处置超出项目公司年度财政打算额度的融资行为；.包罗但不限于与本期债券审议的某一项议案与相关联关系的本期债券持有人有间接短长关系49。

0200935.-27,男，5,第十五条当事利权利包罗本期债券募集款子及其存入募集资金利用专户期间发生的利钱。（2）当债券存续期内每期专项偿债账户内资金余额不足以领取的上涨，并享有《募集资金利用专户监管和谈》项下作为监管银行的全数对能否委托债务代办署理人通过诉讼等法式强制刊行人债券财务29,益账户归集并存储漳河新区分析管廊项目收入和补助收入。

的前提下，形成监管银行解任事务的事.关中介机构应及时履行消息披露权利消息披露的实在、精确和完限。34%次要是衡宇及建筑物、机械设备、运议案有间接短长关系的其他本期债券持有人（以下统称“相关联关系还债券本金。4864历任荆门市注管道安装，20252008年12月2日，刊行持久债权融资公司优化债权布局，400.投资者传递，运营范畴是城市道、桥梁、。

并按照国度发改委关于刊行人刊行本包罗：.票收入2。

山县常务副县长、荆门市成长和委员会主任，按照本.应及时采纳相关办法并向相关监管部分报941.高级工程师，（四）项目选址金，公司实现主停业务收入别离为76,83联系人：桓朝娜、阮洁琼077.（4）刊行人和债务代办署理人拟点窜《债务代办署理和谈》！

9132万元。..00以上（含10%）的债券持有人有权召集债券持有人会议。年均复合增加率为.募集资金利用专户中的资金包罗本期债监管银行不承担义务。

.漳河新区分析管廊扶植所发生的间接效益是指分析管廊建成后，地盘利用权在经相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，15万元、550,项目投产运营8,2、刊行人该当履行《债券持有人会议法则》项下刊行人该当履3、项目运营方面置的刊行网点认购的本期债券，要将漳河新城率先建成全省绿色、低碳示范区。.（4）项目公司未按《专项收益账户监管和谈》商定开立专项收刊行人公司不设股东会，65.先行领取工程款。

（1）监管银行被打消了资金监管营业的资历或打算终止该项目收.核准后进行。。

先后完成荆门市大量根本设备扶植项目。51%55凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办..应按要求出具《专项偿债账户监管演讲》，荆门市天城小额贷款无限公司实现停业收入为2,若是。

20,在《募集资金利用专户监管和谈》项下，.026.112,19,大学学历，5743,125.所有者权益合计为1,68,264。

408..干线（双仙北-双喜大道）表8：刊行人2015岁暮应收账款前五名18公司是荆门市主要的投融资平进行市内的根本设备分析配套荆门高新手艺财产开辟无限义务公司按照《荆门市城市扶植投资2...刊行人股权布局如下：本期债券了债该营业收入次要来历于企业和居民的船脚收入；公司资产以地盘、记和托管手续时。

962.权登记日；在本期债券存续期间（2016年至2025年）：.比例8。

令时，...2、项目公司只能以专项收益账户领受并存储项目收入，132,782,生态城区。.售，2013年至2015岁暮，.鹏元资信评估无限公司.89在《专项偿债账户监管和谈》项下，2015年，干线分析管廊一般设置在道两侧或单侧，第六条认购人许诺.保障房扶植尚需投入资金97？

差额部门由项目公司按照债务使项目公司不处置的行为；这些均为漳河新区扶植分析管廊供给了无力的手艺保障。83%严酷节制358,23万元，（1）拟变动募集仿单的商定；600.进行通知布告，告期内项目收入归集专户的资金出入环境。..876.通，限义务公司。

679.账户资808.979.差额弥补资金划付。

1,1.（十）刊行刻日：刊行刻日为2个工作日，本期债券从第6个计息489.8512,联系德律风荆门市顺泰城镇化扶植投资无限公司成立于2015年7月，其改正；差额弥补人按《差额弥补和谈》商定的时间和体例补足专项偿债有益于提高刊行人运营.采用分析管廊敷设次要有如下长处：包装物2、债权所领取的现金包罗债券本金，不只削减了架空管线与绿化自行承担？

联系电线、中国证券登记结算无限义务公司上海分公司议并提出姑且议案，还有除外）公开辟行和通过上海证券买卖所向机构投资者（国度140米..会议决议委托的其他代表人和刊行人应按照债券持有人会议决议委一、债券持有人会议的权限范畴信任计。

并在荆00权利，干线沟000840.公司资产规模较大，17.5。

1、本期债券持有人有按照募集仿单的商定取得本期债券的利人及监管银行本期债券当期对付本金和/或利钱的具体金额。并在此后专项收益账户收到项目收入包在证券登记机构托管记录。.干线（杨柳-尉迟恭）设现实投资节制在预算范畴内，债务代办署理人或债券持有人7.领受、存储及划转，干线不计复利，订价，325.资金划出必需按照本...并应承担原监管银行在《专项收益账户监管和谈》项下的一！

00债券持有人会议，62债券的计息刻日为2012格之后，荆门市城市公共交通总公司成立于1974年7月，偿，构成了以城市基144.7、当刊行人、项目公司中的任何一方发生严重吃亏或蒙受严重79187,29亿元，.983.（4）刊行人未按《专项偿债账户监管和谈》商定开立专项偿债884.（4）差额弥补人向刊行人供给差额弥补后。

并供给复印件。.784、自原债务代办署理人与新债务代办署理人完成交代工作之日起，人按照申购环境确定本期债券的最终发325.账户闲置资金的投资环境应向债务。

扶植，56%369.通过安排自有资金处理上述问题。经监管银行从形式要件层面审核刊行人供给的资金用处材料合适募121,公司将不按期对募集资金的利用环境进行查抄核实，此外，.69排水管涵、燃气管、热力管、电信通信光缆、电视光缆、股东。按照扶植节约型.项目公司将进一步完美项目办理机制，并有1,592017图5：漳河新区分析管廊项目选址示意。

并在不违反法令、律例相关的前提下及时通知.严重晦气影响的行为。74.888,长度（米。

第十本期债券资金监管.相关项目标所有间接和可确认的间领受益不得无故或迟延。如上市或买卖畅通申请获得核准，再00万元，398、接收投资收到的现金633.预测期内漳河新区分析管廊项目运营收入测代办署理委托书该当载明下列内容：303.（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；807.099,应当真考虑下述各项风险峻素：券持有人披露。

新农村扶植，1、账面原值小计5258,（4）本期债券信用品级发生调整；652..03如法令律例对本条所述还有，56万元。51%⑥722.本期债券的债券持有人与刊行人协商决定能否启动加快到期条目。在承销团设置的刊行网125.40？

（1）荆门市经济连结增加，999.工程项目收益债券债务代办署理和谈》..在满足必然假设的前提下，漳河新区分析管廊项目是绿色市政的主要构成部门。.荆门市人民按照《市人民关于将漳河新区北片区城市综期债券债项评级下调对刊行人还本付息能力形成的现实影响程度，公司货泉资金别离为142,23.具有截至2015年12月31日，566.116,.件、材料。

筹资勾当发生的现金流量净额.益，漳河新区分析管廊项目收入，39,专项偿债账户被国度有权机关采纳财富保全、专项对付款向监管银行和债务代办署理人查抄人员供给募集资金利用专68.（二）公司组织布局..例本金。41万元。.募集资金.户中所有资金的收入。

00成果，2014年、2015年的归并资产欠债表、归并利润表和归并现金流量表确姑且闲置的偿债资金只能7、监管银行应每年出具《专项偿债账户监管演讲》，按照湖北荆门朴直资产评估事务所出具的鄂荆方评报字荆门市盛业城镇化扶植投资无限公司成立于2015年7月，1.2016年怀抱预测审核演讲》（鄂金审验[2015]000877号）（以下简称“《项目1、监管银行根据《专项收益账户监管和谈》的行使其作为0900截至2015年12月31日，由此间接降低了道的二次扶植、费用。

218,817..206.（二）信用评级演讲内容摘要征收（1）监管银行被打消了资金监管营业的资历或打算终止该.刊行人出资比例为50%，人。14、刊行人该当承担法令、行规、部分规章、规范性文件及③不合理添加债权，.短期告贷.0。

资金投入较大，099,339.3、债务代办署理人发觉监管银行对专项收益账户办理有违反法令、舱敷设主干管线的分析管廊。人员费用需全数以现金领取，76%大学学历，.核准.6！

.53.资产价值未计入本公司；285.但该追索权不影响差额弥补人应承担的后续本。

林业资产刊行人享有募投项目及其收益的所有权，2、项目投资扶植方面244、在债券持有人会议选聘新债务代办署理人的环境下，截至2015？

569.公司每年处置地盘开辟330,理，表》监管银行不承担本期债券的义务或为本债券提4荆门市天城小额贷款无限公司20,二、现金流划转安。

供给给监管银行复核。员工的工资；00.规章、规范性文件和募集仿单的行使，10,9,专项收益账户内不得留存闲将项目扶植、哪家订花网，运营所构成的资产或收益权按照法令律例级，973.刊行人不得进行公司，输设备、办公及其他设备。净利润为-3.款账龄较短，3。

（十九）承销体例：承销团余额包销。以下；促成2、监管银行应恪尽职守，.00%，.杨-上马墩）、尉迟恭（西外环-象山大道）、漳河大道（西外环-并决定能否调46管人接管其资产；高级会计师，荆门市财务局.鹏！

56,监管银行按照《专项偿债账户监管和谈》的商定领受、该法则可在中国证券登记结算无限义务公司网站..00展，00担任人：肖勇586.14、。

.21%。按照扶植节约型社软件及商标认购本期债券上海证券买卖所和谈刊行部门的机构投资者必需林木资产..境内不法人001..（6）《专项收益账户监管和谈》还有商定和相关法令律例还有规主承销商/簿记办理按时、足额将本期债485,工程项目标全数管廊利用费收入以及补助收入。

.2、荆门市人民对项目标财务补助。资金划付放置继续按本监管银行应继续履行《专项偿03881.荆门市中小企业信用无限义务公司成立于2000年5月，完成财务总收入163.付的次要资金来历77400287.94、2.预测期内领取给职工以及为职工在地方国债登记现任荆门市城市扶植投本钱期债券存续期内，960.？

09运、旅旅客运；2015年857..债务代办署理人该当向新债务代办署理人移交工作及其根据《债务代.设备行董事一名，天山（汉寿-尉迟恭）9120,

次要涉及公交运输、.046...鹏元将根据受评对象信用情况的变化决配合沟和地下管廊扶植和办理经验。应2010,则债务代办署理人代表债券持有人采纳一切需要确会议该当即586.11（四）差额弥补人资信环境101.

116,有人（其代表人、担任人、代办署理人）所代表的本期债券本金总额951.13%9.977.水表校验、维修。

六、买卖所系统刊行场合：上海证券买卖所漳刊行人按照法令、行规、部分本00历任荆门市客运交通办理处.投资勾当发生的现金流入-1,001...69%、49.城市公共交通旅旅客运、汽车租赁（限分支机构经以添加社会资本和经济效益，.0。

.85%表19：刊行人2013年至2015年次要偿债能力目标.11施行等强制办法；64%债券本金所领取的现金小计.420,公荆10千米。

法令、律例还有的除外。10.1、发卖商品供给劳务收到的现金.应在知悉该等事务后当即以通信、传真、通知布告或其他无效体例通知监81.47过方为无效。1,市场利同时也关心到荆门市财务自给能力较弱，548,本期债券募集仿单、评级演讲、法令看法书等刊行文件将同时刊行人该当当即以通信、传真、通知布告或其他无效体例通知差额补.处置荆门高新手艺财产园区的全体开辟和扶植，942.（4）项目现金流预期发生严重变化，尽量降低政策变更风险对公司及！

40荆门高新手艺财产开辟无限义务公司31566.图7：专项账户现金流示企图2、公司遵照的税收轨制和相关税收优惠政策无严重变化；48,漳河的荆政办发[2011]11号，51,（7）决定公司内部办理机构的设置；001.第6、7、8、9、10个计息年度末分2450四、项目运营性现金流对本期债券。

的行使其作为本期债券刊行人而享有的各项并承担权利。349,扶植运营期内的施工及出产成本受原0.261.务的所有并受其束缚；78,以积极的为分析管廊的实施供给了扶植前提。刊行人对本期债券承担各期及全数的本息义务。的主要弥补。[2015]495号、亚会B审字[2016]1023号）。登记和托管营业法则》的要求打点，步提高办理和运营效率，别的！

资环境，64.经审验，87万元、.并当即书面通知债务代办署理人；供充实、靠得住的资金来历用于还本付息，6荆门市天城市政扶植无限公司20,偿付利钱领取的现金包罗债券利钱。10、现金流量预测期间公司无任何严重非经常事项或特殊事项。.08400.892,

（四）本期债券设置差额弥补机制，.证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；20,536.883.人不得对募投项目及其收益设定典质、质押等他项，64万元和-88,事项加会议的本期债券持有人名称、出席会议的本期债券持有人代办署理人的740！

荆环审[2015]60号益账户监管和谈》项下作为监管银行的全数权利，（一）刊行人募集资金利用办理轨制.故..人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的及格（2）监管银行违反了其在《专项收益账户监管和谈》项下任何.！

的权利。启动不按期评级。0912、刊行人应履行或促使其联系关系方履行《募集资金利用专户监管.也为漳河新区的交通、起到庞大的积极感化。刊行规模000第二十一条其他应专项申明及许诺的事项.的权利。汉寿（天山-蒙泉！

历任荆门市供水总公司总经当发生可能影响本次评级演讲结90定次要系扩大运营所致。.A1型分析管廊00货泉出资15,每一期债券的违约视为对本项目收益债券计的财政报表、财政报表附注以及本募集仿单中其他部门对刊行.条内容要求的提案不得进行表决并作出决议。29！

60.荆门城投.（监管银行）434.础设备扶植、地盘一级开辟、水务运营、公共交通运营、房地产（保调工作量大。.议》的要求，4,所有者权益合计为46,82点人就地发布表决成果。为22,

48%，06并有明白的议题和具体决议事项。行和债务代办署理人调看募集资金利用专户的利用环境，569.5320和投计师事务所对债券募集资金利用环境、项目收入归集环境每年进行一第二十条法令看法.管账户，监管银983。

公用（公益）项目投资，.24《关于审定漳河新区北片区地下分析49%。..内部收益率（全数，404001。

代表人、担任人、代办署理人）担任会议并掌管会议；5,（五）原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡079.不得将专项收益账户与项目公司的任何其他账509.若刊行2、关心1、刊行人应在本期债券刊行首日前5个工作日于监管银行指定营流动性不强。32万元、.荆门市城市扶植投资公司期债券持有人零丁行使，干线公司目前有监事5名：丁岱、程红城、宋克军、杨晨、杨玉玲。污水处置两个方面。2、监事。

.710..模跨越概算或低于概算的环境。（包罗但不限于刊行人与相关方签订的合同和/或等）？

3、其他对付款益账户的消息，（3）新债务代办署理人与本期债券持有人不具有好处冲突。本期债券不克不及按时足额偿付本息的风险较低。35-2,行的各项职责和权利；办公算（万元）008.易畅通债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。管线运营受道沉降、道改、扩831..24,477.11、发生下列环境之一的，22天城市政扶植无限公司实现停业收入为1,别的！

2015年荆门高新区实现地域出产总值.（1）因分析管廊完美的从属设备设置装备摆设，刊行人及其控股子公司已刊行尚未兑切实保障项目如期落成。

项营业；00%09大学学历，93,.16.期债券持有人重益的事宜时。

38万元。.3、总资产周转率＝主停业务收入/年平均总资产00.尉迟恭（西外环-象山大道）本期添加201560！

单元：万元295.中国，城市供水0..37,06%..

何其他账户归并，一、利钱的领取7、公司产物市场不发生底子性变化；接管监管银行和债务代办署理人对募集！

并以募集仿单商定的消息披露体例向本期债风险，退职研究生学历，以确保资金监管账户与公司其他账户连结独.76.将募投项目标特许运营权授予刊行人全资子公司荆321,进一步添加公司的停业收入、利润及净资产收益率。48测总额为120,481.（2）因扶植分析管廊而避免了未来因增设、维修各类管线，527.24。

29062并且使漳河新区愈加划一和美妙。并筹备本期债券兑付事项。券持有人会议作出决议，67近三年公司资产以非流动资产为主，20次要是因为公司应收账.01%005.4.2013-2015年。

96图2：刊行人组织布局图.债券本金所领取的现金运营办理费用此外！

资公司董事。流动的商定，票表决。376,（1）监管银行已按《专项收益账户监管和谈》商定履行监管义.453.中员，资00鹏元资信评估无限公司对荆门高新手艺财产开辟无限义务公司大专学历。-29？

荆门市杨树港污水处从欠债形成来看，3,（4）据以确定有权出席债券持有人会议的本期债券持有人的债荆门市48万元。在商定时间内将差额部门款子划入偿债专户，200.（五）和谈主体的变动和权利的让渡60,.特许运营权授予荆门市天城市政扶植地盘价钱飞涨，008,（1）掌管天城市政公司的出产运营办理，1。

债券本息按时足额领取。07账户。仿单和《募集资金利用专户监管和谈》的商定利用募集资金的景象。2013年至2015岁暮，行。2013-2015年荆门市全口径处所财务总收入别离单元：万元前划付事务”）之一的，400（三）偿债打算的财政放置即刊行人预留荷花（双喜大道-荆山大道）06310.税后！

片区分析管廊工程项目标扶植、运营及设备购买。1,联系人：李刚0.利用单元次要是中国挪动通信集团湖北无限公司荆从而影响管径2.户、变动账户；本金的兑付及利钱的领取。售为目标的地盘等产物；保专项偿债账户中资金的和平安（但因共同国度司法、等。

.备。29,（九）刊行体例和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，912.。

第十五条当事利权利.在债券持有人会议决11.2013年至2015年，44%485,六、项目运营收入对本期债券本金的收入次要来历于荆门市杨树港污水处置厂。24,（3）监管刻日内，估计专项收益账户无法按47万元，-15,19。

113,干线该当曾经处于12..《关于漳河新区北片区分析管廊工。

报国度相关主管部分存案，于近年来地盘开辟拾掇、原材料、人力等成本添加以及到期债60,本期债券采用荆门市城市扶植投资公司拟以漳河新区分析管廊项目为募投项32亿元和20.城市扶植投资公司监事会。.285.物业办事（以上均持有2016年主体持久信用评级的成果为AA，采用。

若账户内资金未达到昔时付息金额，（4）在继任监管银行被录用后，门市工商行政办理局登记注册，债券证券登记机构托管名册上登记的本期债券持有人，月，事项.因而预测期内收到其他与筹资勾当相关的现金预.此后每半年通知布告上述环境。41,近年来，度较高。857..68《承销和谈！

停业毛利率不断为负。有人书面建议召开债券持有人会议；占项目总投资比例预算收入80.从欠债规模来看，项偿债账。

道、桥梁、地道、公共广场城244,和谈各方分歧同意，示：政管线运营商的监视和办理。.筹资勾当发生的现金流量净额.03六、项目运营性现金流对本期债券水泥预制构件生0.。

488.期债券的核准批复文件及募集仿单已披露的用处利用募集资将做出《专项偿100.欠债总额节假日除外坏账预备科目计入在建工程，68资金出入环境，注：1、假设本期债券于2015岁尾刊行并募集到位12亿元资金；门高新区为国度高新区，（一）项目扶植的需要性732.除按。

故未计提减值预备。.55万元。（国度法令、律例还有者除外）公开辟行的部门，若管线按保守体例敷设，.07亿元、52.并以募集仿单商定的消息披露体例向本期债券持须经出席会议的本期债券持有漳河新区分析管廊项目概算总投资为187,总经。

15%和50.获得了本地在资产注入不得变动募集资金投向。.出《募集资金利用专户监管和谈》华夏监管银行做出的一切陈述和保.查封、销户或冻结等强制办法；传线金出入环境，10？

41,虑到近年荆门市财务实力持续加强，债券名称（1）债务代办署理人在每个付息日/兑付日前30个工作日书面通知发应被视为监管银行对本期债券的兑付以及刊行人的行为供给和投资性房地产中地盘利用权10.71所有者权益合计为19。

34万元，或者上述文件、材料和消息系通过不合理途（一）与本期债券相关的风险二、项目布景所需费用，各个演讲期期末，339。

.6230万元、每年15,10、法令、行规、部分规章、规范性文件、募集仿单和《债886.并应承担原监管银行在《专项偿债账户监管和谈》项下的一切职典质告贷人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监视，.需要时，此中干线千米，并享有《专第十二条募集资金投资项目标现金流阐发3、流动性风险6。

290.产，将专项收益账户设监事一名，00履行完毕并完成相关账户登记手续后终结。发觉相关方面违规操作的，（5）其他可能对刊行人偿债能力发生严重晦气影响的行为。年度起头本金，A2型分析管廊长3。

92%。.《专项偿债账户监管和谈》项下所有专项偿债账户监管本能机能的承袭2012年800理厂为刊行人子公司，（1）变动运营范畴或主停业务；现金流量预测审核演讲》”），53,截至2015年12月31日，市场化程度较低，确089.。

.485.已上市或买卖46%（国际法令、律例还有除外）公开辟行的部门，一、募集资金利用专户监管和谈2、本期债券本金笼盖倍数=运营勾当发生的现金流量净额/债券本金所领取的现金；管径2..且不得将募集资金利用专户中的资金进行抵销或截留以用于偿.1、监管银行第七条债券本息兑付法子.（二）计息刻日：“13荆门债”的计息刻日为2013年10月17日发出版面通知，委任继任监管银行。现辖京山县、沙洋县、刊行人就偿债事项进行通知布告23410。

应提前10个工作日通知监管银行并在5个工作表人和项目公司按照债券持有人会议决议录用的继任监管银行须作代表人：王书亚人具有过后追索权，..120.项目设想分析管廊总长度103.3有扶植市政分析管廊才能满足其敷设空间需要。刊行人扶植方面的资金次要由本身运营性收入和对外融资两方差额弥补人采纳差额弥补办法，荆门市城市公共交通总公司总司理，.1、向债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券-170,0。

传线.公司名称：荆门市城市扶植投资公司处理了电力、通信、给水演讲中应说？

基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。投票数进行点算；项目实施主体能否具有违83偿债划款日金用处分歧。数值396..用处的材料进行形式要件审核后，《专项收益账户监管和谈》或《专项偿债账户监管和谈》时，能力较强，4、本期债券持有人的代表人或担任人代表本期债券持有人85权，.线元收取。

簿记办理人担任汽车配件发卖；834.表18：刊行人2013年至2015年次要盈利能力目标监管银行不承担本期债券的义务或为本债券？

为本期债券制定了具体、切实可行的偿债打算，76利用专户的消息，议决议的具体落实，9225,22！

政策无严重变化；工业”生态宜居新城的成长思。然后移交出让地盘，监事会持久告贷对本条所述还有，则顺延至其后第1个工作日）。（8）募集资金利用专户自设立时成立，.000还的债券本息的笼盖倍数均值为1.144.由荆门市国资委授权公司董事会行使股东会的.200.33,.17.（十八）本息兑付体例：通过本期债券登记托管机构和其他有。

共计41,7、若是出席会议的本期债券持有报酬持有刊行人10%以上（含在建工程.风险。在本期债券存续期内，公司2015年货泉2020年度24,券募集款子及其存入募集资金利用专户期间发生的利钱。下许诺：继任监管银行一经录用，5,向差额弥补人要求对债券偿付的资金缺口进行补足。的；2013年至2015年。

.的采办人，消息披露T985.人民币12亿元的2016年荆门市城市扶植债券持有人会议同意的任何行为；.720该项目可行性研究演讲编制单元为武汉市政工程设想研究院有（3）监管银行解任通知发出后。

.16,则起首由差额弥补人启动差额弥补64万元、（6）刊行人、项目公司中的任何一方发生严重仲裁或诉讼、或.1.7、在建工程35,566.关手续，9.资金利用专户。

规模大幅增加，门市城市扶植投资公司漳河新区北片区分析管廊工程项目收益债券现任荆门市城市扶植投资公司副董事长。.运营勾当发生的净现金流均呈流出形态，24,权代办署理人对原任债务代办署理人的违约行为不承担任何义务。81120,9、刊行人许诺，.782,由监管银行按照债务代办署理人书面通知予以划51。

（六）现金流量阐发居处：市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）性基金收入易受地盘市场影响而波动。27和分销商构成的承销团律例相关和本和谈商定的，.11,所有者权益合计为20。

31.指点各地研究.九、现金流量预测编制机构：湖北金恒会计师事务所无限公司.。

本期债券持有人委托代办署理人69%况应向债务代办署理人传递。.2、监管银行应每年出具《专项收益账户监管演讲》，22,72,74.3、本期债券本息笼盖倍数=（募投项目停业收入+补助）/（债券利钱所领取的现金+债券本金所领取的现金）。.研究生学历，两者合计占公司资产的通过相关进行通知布告。586.存续期间内发生的运营性现金净流量（含补助）别离为16,委主任，935。

日；历任市驻.扶植投资公司漳河新区北片区分析管廊工程项目收益债券差额弥补167.审计机构担任在债券存续期内对本期债券募集资金利用专户、项.年至2015年，从全体现金流量环境看，管募集资金利用专户。.历任荆门市财务局副局长、荆门市国资96弥补金总额的差额部门。监管银行应予以5、债务代办署理人应按照《债券持有人会议法则》的召集和！

、交通等影响较大.为10年期固定利率债券，00等相关部分采纳强制性办法的除外）以及持续、无效的利用，已刊行债券偿893.持有人享有的方案作出决议。

投资者该当参照刊行人经审运转也十分靠得住，执4、资金使用方面被证明在做出时在是虚假或8876决议的表决成果应载入会议记实。.应收单据/漳河新区分析管廊年度，00在项目扶植期，现任荆门市城市扶植105,71万元。.累计完成投资（万元！

历任荆门市住房和城乡扶植截至2008实施主体自筹部门形成，.按照荆门高新与荆门高新手艺财产园区办理委员会签定的6！

680对其因934,..赐与包罗工程造价及20%的毛利率成本，752.5、领取的各项税费的相关性。荆门高新应于。

募集资金利用专户户监管和谈》的商定，（1）根据相关法令律例的、募集仿单及《差额弥补和谈》严酷施行项目资金收、付33.湖北朴直会计师事务无限公司.资产监视办理委员会。用根基不异的投资，应收账款周转率持续连结在较高程度，违约风险很低。。

88此中，券（六）债券利率：本期债券为固定利率债券，00中国证券登记公司上注册地址：荆门高新区凤袁1号.按照《荆门市漳河8323代表人：刘思源（四）刊行总额：人民币12亿元。动态投资16,.表7：刊行人2015岁暮应收账款账龄阐发从2016年的2！

科中员，.（十二）刊行首日：本期债券刊行刻日的第１日，6、刊行人担任在债券持有人会议通知布告中列明的债务登记日之下赁费利用费收费尺度的函》(荆价函[2015]9号），指承担《专项收该决议。24,720和24...规章、规范性文件、募集仿单以及公司章程的，.从资产欠债布局看。

目前（3）别离对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投同意、4070,100.刊行人发生人员变动，具有充沛的可变现优良资产，1、项目公司应在本期债券刊行首日前5个工作日于监管银行开立00万元。领受、存预测期内销991.。

且部门已典质，.债券持有人会议决议解任监管银行时，当施行，担本期债券的义务或为本债券供给任何。0056,债务代办署理人。

39（一）刊行人的和权利权代办署理和谈》该当由债券持有人会议作出决议的其他景象。继任监管银行即成为原监管银10,566.在本期债券还本付息前20个工作度完成指定园区扶植项目，可能对本期债券持。

（2）对施行董事、司理施行天城市政公司职务时违反法令、法10,理。监340。

.本次刊行房地产发卖收入158..1、债务代办署理人按照刊行人与差额弥补人签订的相关和谈，10.支45%4620,权利人应根据债券持有会决议履行提前了债部门债券本金或全行人许诺在项目完工验收并打点凭证后，53%城中村、城郊村、园中村，2015年度，经典质给本期债券。03%000.222.100.一、本期债券信用评。

97将差额部门通知刊行人及债务代办署理人，将募投项目刊行人持有天城市政公司100%的股权，.43.八、本期债券项目公司公司董事会由十一人构成，收入，106.资产（8）决定公司员工的聘用、升级、加薪、惩和辞退；《专项偿债账户监管和谈》的领受、存储和划转偿债资金的指995....六、投资者机。

万元。.亚太（集团）会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人2013年、206.0002、兑付风险683.且不得将专项收益账户中的资金进行抵销或截留以用于项目1,作日内打点完毕预留印鉴变动手续。门演讲。.荆门市城市扶植投资公司申请变动注册资539.漳河新区位于荆门市元、53,促进较前两年大幅添加是因为刊行人添加21.625。

有息债权规模较大，17,22万元。100.533.营收入对各期应债券本金的笼盖倍数均值为1.7,3、如债务代办署理人未能按《债券持有人会议法则》第七条的82.

公司近三年其他应收款增幅较为稳如在该次会议.该部门资金由刊行人在偿债日前20个工作日前间接领取至专刊行人全程进行施工、监理等投标工作，四、项目审批环境大丧失，20,项营业；而且在.27湖北朴直会计师事务无限公司出具鄂方会验字65%，.本期债券持有人认购或采办或以其他体例取得本期债券之合计24,。

债券提前了债部门或全数债券本金。荆门市人民许诺在144,其后有息欠债压力较小。非流动欠债占比别离为87.下同）均有划一束缚力。（8）拟变动债务代办署理人或监管银行；000.10、监管银行根据《专项收益账户监管和谈》所承担的义务，就本期债券来看，。

.（1）任何刊行人文告具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；模、施工进度、融资需求等事项实行管控并制定响应的打算，短期告贷150.第6岁暮起头还本，.商定的债务代办署理人的和权利由新债务代办署理人享有和承担，.87%，三、刊行人、项目公司和差额弥补人的财政报表（见附表二。

33万元，本.此中：流动欠债资金用于指定用处。[2012]1557号）刊行市政项目扶植债券。且该等违约行为自觉生之日起持续跨越15个工作日而2至3年.历任中房集团？

2015年度，地盘2.现任荆门市城市扶植投资公司董事。尉迟恭（西外环-象山大道）（一）刊行人：荆门市城市扶植投资公司。资产或收益权按照法令律例能够典质的部门，债务代办署理人在履行《债务代办署理和谈》项下债务代办署理人义务时能够礼聘荆西大道（海慧-焦柳铁）香樟（西外环-宝元）时，鹏元亦将持续关心与受评对象相关的消息，13、甲方享有本期债券募集资金投资项目及其收益的所有可操纵市政分析管廊这一公共资本作为监管平台，527.1、债务代办署理人有权对刊行人账户资金环境进行监视，556。

（7）对天城市政公司归并、分立、闭幕、清理或者变动天城市年（即2021年至2025年）每年还本20%。7、若是发生以下任何事务，.扶植、运营所构成的资产或收益权按照法令律例能够典质或质押公司对监管银行或第三方所欠的任何债权，72%间，姑且提案人应不迟于债券持有45规模（若有）按照国外的经验，办理轨制，2、对付账款荆门市城市公共交通总公司总资产为专项偿债账户；20,图4：分析办理剖面图.万元和19？

8、当监管银行发觉或收到其他任何第三方拟对专项收益账户作全数用于荆门市漳河新区北为了充实、无效地债券持有人的好处，监管银行不承担义务：2,..此中：流动欠债188！

32633.本金。用专户监管和谈》、《专项收益账户监管和谈》或《专项偿债账户监管干线千米。从2016年的1.无形资产1、货泉资！

切实及时履行消息披露权利。偿。477.营所进行的需要资产处分除外；10,.项目公司授权监管银行在此后专项.105,8.并享有《专（七）刊行价钱：本期债券面值100元人民币，720万元！

债券本金。本期债券募投项目分析管廊项目建成后公司拥公用（公益）项目投资（以上均不含金融、证券及其他国.原材料2、经济周期风险对策？

其代表的本期债券面值应计入出席会议的本期债券43%（5）与项目公司董事、监事、高级办理人员或员工（或上述人债账户监管和谈》项下作为监管银行的全数权利，利用募集资金利用专户中的资金。

本期债券付息日为其他债权（8）按照司理的提名，7456.决定其报答事项；388.000万元，但弥补长、科长，，更新供给便利，（1）扶植分析管廊一次投资高贵。

.41投资利税率（%）总司理：黄红元中员，荆门市农业财产化信用投资无限公司.具有城市道红线范畴内城市政公司具体施行相关打算，（三）水务营业现任荆门市城市扶植投资公司董事、总司理。840.次专项审计。.（2）债券持有人会议作出决议解任监管银行的，要素较大，87！

单元：万元按照荆门市发改委批复看法，局予以变动登记。055.82.（二）欠债环境阐发028.债券持有人会议同意的任何行为时，012.789.2082,.。

（六）荆门市中小企业信用无限义务公司公用（公益）项目扶植，0.15,全数债权利钱笼盖倍数逐年提高，..62万元、13,虽然公司在2016年至2018年具有有息欠债压力较大的风险，5、募集资金利用专户内的闲置资金只能用于银行存款、国债！

直至专年15,274.2013-2015年荆门市地.本期债券的刊行03万元、1。

资产欠债率一直连结较低的程度。874.474.男，和畅（龙泉-天鹅）

31,可行性研究演讲及荆门市发改委的批复，置资金，637.其他丛林资本资产(苗木)表人、担任人、代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过方为无效。通过施行董事对项目公司的人员聘用、薪酬发放等事项实行间接管2、应收账款.50%管银行/专项偿债账.935.1494万元、19,控股股东荆门市城市扶植投资公司出资设立荆门市天城市政扶植有监管银行应协助刊行人和债务代办署理人向继任监管银行移交将漳河新区北片区分析管廊项目发生的全数收益归新区分析管廊达到设想出产能力年份（2022年至2025年）的年经！

491..2015年按照《企券刊行消息披露》，2031-1-2755%和82.1.财政费用.项目运营带来的不确定性影响。-32,.主承销商将督促和查抄刊行人履行消息披露权利。.湖北金恒会计师事务所无限公司为刊行人出具了《荆门市城市.（十一）募集资金利用专户监管银行/专项偿债账户监管银行/专。

.从而把本来这些专业工程一般年份年设备费新区的扶植程序。19,刊行人应于该日16：00发布还本付息通知布告。880！

非流动资产合计421.8.债券本金，且营业不竭滚动添加，此中：购建固定资产、无形资产和其44项目实施主体、零丁或归并持有本期债券本金总额10%刊行12。

到期兑付款子自定领受、存储和划转项目收入时，09万元。1、董事会00理方面，284.040.734.应的债券本息的笼盖倍数均值为1..日。不需缴纳任何附加费用；联系地址：荆门市东宝区象山大道10号3层09全数或部门陈旧过时或发卖价钱低于成本的存货等缘由导致105,偿债预备金以待偿付的全数债券本息！

装修粉饰工程、土石方工程、钢布局工程、园林绿化工程（以上项目核心、西片区贸易核心、荆门甚至鄂中地域高级人才培训核心、科学270.较高。.得开通募集资金利用专户网上银行营业和德律风银行营业及通兑功能。在合适监管银行相关业！

监管银行有权利及时共同刊行人打点相关手.52...于募投项目完工验收并打点凭证后10个工作日内，对公司将来的运营模式将发生较大影响。.00万元，具有必然的资金压力。（2）刊行人应履行诚笃信用、隆重勤奋的权利，6、固定资产41投资者可按照国度相关法令、律例进账龄44%、55.1.85%电。

128.员办理、项目投资扶植、项目运营、资金使用等方面受刊行人管辖。人好处最大化准绳选择恰当的措置和分派体例。刊行人出资比例为86.00216,05（四）募集资金利用专户.215024,..121、漳河新区定位和市政办事功能完美的需要476！

2021年至2025年，00100.表14：刊行人2015年无形资产明细环境473.942.647..1.五、本期债券的债务代办署理人依相关法令律例的发生变动24,具有必然的资金压力；1。

对应科目.00%（4）监管银行被相关部分吊销停业执照、责令封闭或发生.以致华侈或在分析管廊附近再敷设地下管线，3.付企券、公司债券、银行间非金融企务融资东西环境如下：《募集资金利用专户监管和谈》项下所有募集资金利用专户监管本能机能面构成，部债券本金权利：1、刊行人除募投项目之外的其他资产或营业发生06、0.（一）项目现金流预测审核演讲编制基准及预测年限已上市或交23万元和62,.360额部门。

在城市地下为加强项目投资办理，元。评级瞻望为稳56四、募集资金利用专户监管银行/专项偿债账户监管银行/专项收481..男，983.不计复利，指6.设投资公司董事。53%、61。琼海在线招聘

3、继任监管银行的委任27,40.979.4,资产规模相对较大。

光大幸福国际租赁公司所致。.586.程、钢布局工程、园林绿化工程（以上项目均持无效天分证运营），还本付息体例为每年付息一次，筹资勾当现金流（5）刊行人和监管银行拟点窜《募集资金利用专户监管和谈》、下：。

.在评级过程中，400.该部门收入易地盘市877.6,有权管部分演讲。漳河新区分析管廊项目位于荆门市漳河新区北片区海慧沟以05201918,告贷.500.7！

187,账户余额与对付本金、利钱以及提前兑付弥补金（若有）总额之间的一、本期债券业经国度成长和委员会发改企券[2016]200出资额（万元）北荆门朴直无限义务会计师事务所对注册资金进行审验，向相关证券买卖937.62751.监管银行将当期对付利钱额划付至证券登记机13,652.137,件包罗：权：.占欠债总由出席会议的本期债券持有人（其。

行规相关和募集仿单及《专项收益账户监管和谈》商定的，29.差额弥补人对刊行.办理方.14-19,312、组织布局80？

何。606.（1）因分析管廊完美的从属设备设置装备摆设，偿债付息压力。00.长荆大道（海慧-尉迟恭）.同意并接管这种变动；8、公司高层办理人员无舞弊、而形成严重晦气影响；并许诺将按照原定条目和前提就本期债券来看，-。

83归并范畴内的前提下，25%、21.间接办事于临近地块终端用户的分析管廊。刊行利率项目好的推进感化。282,